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炒房炒股哪个好,上市公司囤房近
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中国的房价贵还是股价贵,好像是一道诺贝尔奖的难题。你要说房价贵,股市上大股东卖掉1%的股份,就可以买好多套房子,但你要说股价贵,现在上市公司很多都是靠卖房来保壳。

近日披露的《国务院关于2017年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,曝光了过去几年存在的涉房违规金融、公司炒房囤房等乱象。比如,审计署报告指出,2010年4月份东方电气集团在年度投资计划外使用2084.07万元购买27套商品房及车位,至审计时长期闲置。

问:许多上市公司利润不够买京沪深一套豪宅,但卖掉1%股份就够买几套。炒房炒股哪个好?

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全民炒房到了什么程度?

炒房囤房的上市公司也不在少数。据Wind数据显示,截至2018年一季度末,持有投资性房地产的上市公司数量已超过1650家,价值超过9900亿元。

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笔者认为,炒房实现的收益对于上市企业来说只能是“锦上添花”或“雪中送炭”,而不能反客为主,荒怠主业。

早期*ST宁通B靠卖房,保住了壳;今年大名鼎鼎的贝因美由于连续亏损两年,将被戴上ST的帽子,不得已卖掉囤积的22套房产,估计也是为了保壳。

过去几年,我国房地产市场发展迅猛,释放了巨大的财富效应。不少上市公司打着“为了提高募集资金的使用效率”“满足公司日益增长的办公空间需求,创造稳定的经营环境,同时又利于提升企业形象,增加客户对公司的认可度”等幌子,通过子公司或者分公司投资房地产行业,待价而沽,其中有不少上市公司尝到了甜头。有的将已经升值房地产卖出套现,增厚上市公司利润,比如青海华鼎、深圳惠程;有的则通过卖房成功保“壳”,比如2017年*ST人乐卖房扭亏并成功“摘帽”。

今年以来,股市楼市经历了冰火两重天,一边是股市的萎靡不振,一边是“全民炒房”的如火如荼。在这种极端下,所有投资者都不敢奢望炒股能胜过炒 房,但万万想不到的是,现在就连上市都不如买房了,近日“*ST宁通B卖房保壳”刷爆网络,此外,云赛智联等多家上市公司“挥泪”卖房保业绩,这不仅颠覆 了群众的三观,也揭开了“上市公司炒房记”路线图。

——盘和林

现在很多人并不清楚“全民炒房”严重到什么程度?上市公司对于房地产的依赖又到了什么程度?

上市公司适当持有投资性房地产无可厚非。但是,如果非房地产开发企业大比例持有投资性房地产,就需要各方关注。首先,上市公司使用从公众手中募集的资金参与商业地产或者住宅市场竞争,在资金和身份上占有优势,这对个人购买者来说不公平。其次,房地产升值并能快速变现的财富效应,吸引了更多上市公司入市。“干实业不如炒房”的观念助涨了社会投机风气,不利于实体经济发展。再次,那些把资金投资到房地产赚快钱的上市公司看似“聪明”,实则是没有未来发展方向的短期行为。最后,上市公司炒房囤房是对资本的浪费。发展资本市场的目的是要高效地配置金融资源。上市公司炒房囤房就好比好钢没有用到刀刃上,可同时在资本市场之外,却有着大量企业在排队IPO。还有的上市公司甚至将卖房变成调节利润的手段,保自己“不死”,这不利于资本市场出清。

两套学区房就拯救一家上市公司,媒体的调侃,成了上市公司的“傲娇”。现如今,估计 有不少上市公司会庆幸当年投资了房产,毕竟,对很多主业不振的企业来说,现在房子才是核心资产。不过投资就是那样,有人哭就有人笑,比如那些选择去抄底股 市的上市公司,这一年来成绩惨烈,跟“炒房”简直云泥之别。

2008年以来,我国的房地产市场发展异常迅速,大量资金源源不断地流入,而这其中,上市公司同样不甘人后。Wind数据显示,截至5月17日收盘,A股共有3616家上市公司,其中,1808家在2019年一季报中披露持有投资性房地产情况,1793家持有投资性房地产不为0,这表明A股至少有半数上市公司在“囤房”。从增长率来看,2014年至2018年,该数据的复合增长率达到24.38%。

近日,我们看到审计署发布的2017年工作报告,直指多家金融机构和企业涉及炒房囤房乱象。据wind数据显示,到6月26日,A股3582家上市公司中,共有1656家上市公司持有投资性房地产,占比46.23%,价值超过9900亿元,同比增长近两成。

监管层应出台更为严格的措施,对企业和上市公司炒房囤房作出适当限制,尤其是那些已经大比例持有投资性房地产的上市公司。在具体措施上,可对其购房数量、持有时间适当限制,也可以提高增值税额度,还可以对其再融资设置限制性条件,从而堵住上市公司炒房漏洞。

上市公司炒房和炒股,结局为何会如此天差地别,是房价泡沫太大还是股市遭低估?我们来解读。

几日前,“*ST海马巨亏16亿、卖400套房”的消息在网上刷屏,消息指出,海马汽车在主业经营不善的情况下,靠卖房保壳,一夜之间,“海马汽车”变“海马地产”。可以说,如今上市公司不仅把投资性房地产作为处理闲置资金的一种方式,甚至开始靠着房地产增加自身的利润。

更为夸张的是现在还有不少的企业都纷纷参加楼盘的摇号,跟普通的消费者和居民争夺宝贵的房源。

上市公司“炒股”记

不只是海马汽车,2016年,主营电气的深圳惠程公司,同样连卖12套房,并靠着处置房产的利润所得,为公司贡献了近40%的净利润;2017年,主营奶粉的贝因美公司也是通过售卖7套房产,成功保壳;2018年,主营电子的宇顺电子公司更是通过买卖房产获利6800万元,一举助转亏为盈,避免因连续亏损而被“ST”。

以上海为例,4月10日上海开盘的老牌豪宅翠湖天地推出118套房源,一共有385组客户参与上述楼盘摇号,其名单中的公司客户达214组,占比55.6%,超过了总认购数量的一半多。

在“*ST宁通B卖房保壳”曝光后,一时之间,A股市场涌现多家卖房保业绩的上市公司,也把拥有大额的投资性房地产的公司推上了前台。Wind数据显 示,截至今年二季度末,A股有1305家上市公司有投资性房地产,合计达到5951亿,其中,投资性房地产超过100亿的上市公司就有12家,令人意外 的,最高是中国平安,高达334.29亿元。

Wind数据显示,115家上市公司在2018年年报中披露了“公允价值法计量的投资性房地产价值变动损益”,其中,77家以公允价值法计量的投资性房地产价值变动损益为正,19家为零,19家为负。换言之,2018年,66.96%的公司因“囤房”获利,83.48%的公司实现了资产保值。

企业囤房炒房带来的影响?

其实,险资对房地产的青睐由来已久,在中国平安外,中国太保、新华保险、中国人寿二季度末投资性房地产也分别高达62.53亿元、31.74亿元和 12.14亿元。除了买房,险资对房地产上市公司也分外追捧,报告显示,2015年至今,24家险资总共在A股买入了54支地产股,市值高达近1400 亿,其中,持股比例超过5%的有万科、金融街、金地、廊坊发展、华鑫股份和天宸股份6家,“买买买”分外任性。

实际上,不论是实务研究还是理论上,都证实了大量资金流入房地产行业还是缘于该行业的高回报率。以2015年为例,房地产上市公司平均营业利润率为6.31%,而同期制造业上市公司平均营业利润率只有2.33%。房地产行业与制造业之间投资回报率的落差形成了极大的套利空间,这无疑促使了大量企业将资金投向房地产行业。

显而易见,囤房炒房已经成为一部分公司,甚至是上市公司经营的一种日常手段。这个危害应该讲还是不小的,为什么这么讲?

除了保险,财大气粗的银行也布局了大量房产,其中,交通银行、招商银行二季度末投资性房地产则分别高达60.21亿和16.86亿。

不过,企业的“不务正业”所产生的影响也要分两方面来看。

一方面正是资金脱实向虚的一个反应;另外一方面也说明实体经济举步维艰,最后的投资机会都到了房地产上面;最重要的就是与民争利,大家都知道商品房数量供给都是有限的,真正的刚需就面临着上市公司这些资金优势比较明显的机构客户的挤压和争夺,对于刚需讲是一个灾难。

从投资路径看,财大气粗的银行、保险都在加大地产的投资,且对房地产属于长线投资,但“矮矬穷”的中小上市公司却架不住高房价诱惑,纷纷选择高位套现。统计显示,8月30日至今,已有云赛智联等6家公司发公告卖房,而且房子均在一段城市核心地段。

其一

所以我们最近也看到全国各地纷纷在出台限制性的条例,西安、长沙、杭州、上海、深圳都禁止企事业单位购买商品住房,应该讲一定程度上也是对现在房价上涨过快的一种控制和制约。

中小上市公司为何选择套现“卖房”,笔者分析,主要有两大原因:

从市场影响来分析,上市公司热衷囤房一定程度上加剧了房地产市场价格的上涨,但直至目前并没有明显的证据表明房价与上市公司上涨有着非常密切的关系,也就是说,上市公司投资性房地产增加的需求并不足以推动价格的异常增长。

因为楼市调控政策不能刚封堵了炒房客,却又给企业炒房留下漏洞,让房地产再次有炒作的苗头。

1、卖房收益惊人,落袋为安。以*ST宁通B为例,按照评估价卖两套房净赚超2000万,12年来增值16.5倍。如此惊人的回报,换谁都会觉得疯狂,尤其是企业经营困难的当下,上市公司选择落袋为安才是安全的选择。

但需要注意的是,价格只是市场的一个方面,上市公司投资房产更为严重的后果是对需求的挤占,对于供需市场并不均衡的房地产行业来说,上市公司囤房实际上是在与民争利。目前,大中型城市市场上,商品房数量供给非常有限,在上市公司这些具有明显资金 优势的机构投资客户的挤压和争夺下,普通民众的需求被挤占,往往需要付出更高的溢价,因此,上市公司囤房的后果即使在价格上没有体现,还是会从需求端影响到普通购房者。

企业炒房背后的问题?

2、卖房保业绩。与火热的楼市相比,实体经济陷入了集体低迷,从半年报可看出,上市公司业绩普遍下跌,很多公司陷入亏损,甚至有退市的危险,为了保业绩,很多上市公司只能选择卖房。

其二

当然,上市公司炒房的背后,我们也要实事求是地看到,现在货币渠道疏通还是有问题,尽管上上下下都在要求资金投向实体经济,但是实体经济的回报并没有房地产来得这么确定和稳定,这也是非常严重的一个现实问题。

不过,在几乎没有对手盘的房地产市场,卖房的毕竟是少数,更多的公司,在面临“干实业”和“炒房”之间动摇,企业手中有大把的现金,但投资实体经济却面临赚不到钱的尴尬,怎么办?只能脱实入虚,选择选择炒股、买理财产品、炒房等来保值增值。

就企业自身而言,多数囤房的上市公司,其主营业务并不是房地产业务,最新数据更是显示,红星美凯龙持有的投资性房地产超过了万科,对于此种现象,不少人会产生质疑,如此巨量的投资是否会挤占公司的主营业务。

另外,中央三去一补一降(去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板),这个路程恐怕还是比较遥远的,中央要用三年时间打赢防止发生系统性金融危机的战役,在这样的情况下,才有可能给社会做出一个正确的投资引导,引导这些资金真正的流向实体经济,这是我们必须要解决这个问题。

上市公司“炒股”记

在笔者看来,上市公司对于房地产的投资是具有门槛效应的,即在投资初期,该项投资有助于提高经营业绩,缓解融资约束,从而对公司的主业起到“补偿效应”,但当投资超过了一定限度,高利润驱使下的房地产投资将会挤占企业正常投资资源。进一步而言,“不务正业”可能造成对主营业务的懈怠和相关人员的错配问题,从而有损企业长期发展,特别是创新型企业,面对来自房地产的利润诱惑,具有长期性、高风险性的项目或会被简单粗暴的房地产投资所替代。

作为资本市场主体的上市公司们,炒房赚得盆满钵满,炒股却亏到惨不忍睹,正印证了那句话:有心栽花花不开,无心插柳柳成荫。据巨灵数据统计显示,上半年 有516家上市公司加入了“炒股”大队,投资金额达到4997.27亿元,涉及股票1730只。但受市场表现不佳拖累,上市公司炒股普遍惨不忍睹,整个上 半年,四成炒股企业收益为负值。其中,中信证券自营业务巨亏55亿,中国人寿因“炒股”拖累净利近七成,连“上市公司中的股神”雅戈尔也险些失手。

不过,国内房地产市场依旧处于发展的黄金期,禁止上市公司投资房地产是不现实也是不合理的。并且,为了实现额外投资收益,上市公司进入房地产市场的行为也无可厚非,但需要注意的是,炒房实现的收益对于上市企业来说只能是“锦上添花”或“雪中送炭”,而不能反客为主,荒怠主业。与此同时,囤房行为造成的市场问题可能会扰乱股市与楼市的正常秩序,继而也是对资本市场资源的浪费,因此,“不务正业”始终只是救命稻草,要实现真正意义上的发展,上市公司还是要从产品和经营模式入手,找到公司发展的动力之源。

此外,中国铝业、豫园商城、中集集团、中兴通讯、中船防务几家公司处置交易性金融资产投资收益的亏损额均在1亿元以上,其中,中国铝业亏损规模达到4.9亿。

(作者盘和林系应用经济学博士后,系地产深度报道专栏作家,以上仅代表个人意见,不代表本报观点)

资本市场没有“股神”,上市公司也不会是,所以一直以来,上市公司应不应该炒股,一直备受争议。近期国务院出台政策强调,对不投实业只炒股的创投企业要清退,那么,对主业不好好经营,却想靠炒股赚“快钱”的上市公司是不是应该禁止,值得深思。

编辑 沈玉洁

毕竟,在“脱实入虚”愈演愈烈的当下,如果上市公司光热衷于短炒投机,则经济转型、产业升级无望。此外,上市公司拿股民的利益去“豪赌”,只能赢得一时,终究也不能长久,况且,在市场持续萎靡的当下,炒股想赚钱难度太大。所以,回归主业或实业,是上市公司唯一的正道。

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不过,对于股民来说,或许上市公司炒股也不完全是坏事,比如恒大杀入万科,不但让此前高位买入万科的股民悉数解套,恒大也赚得盆满钵满,对恒大集团股价 也造成刺激,更是造就了“恒大概念股”的集体飙升。但问题是,恒大只有一个,不是吗?而且很大也只是在路上,现在说炒股很成功,无疑太早。

这不是炒房和炒股的问题,是人家有能力把自己的公司弄上市的问题。

说白了,上市的利润是远远大于炒房和炒股的,所以这两个问题不在一个层次上。

在A股市场,是一个资本炒作的市场,任何的公司上市都会受到资本的炒作,从而让自己的股价出现十几倍,甚至几十倍的上涨。

那么对于上市的股东来说,他们几十万,几百万,甚至几千万的原始股,就可以以1元的股价卖出,从而获得巨大的利润,当然可以买下一套,甚至几套的豪宅。

因此,你的问题应该是这样的:

创办公司上市,炒房,炒股,哪个更赚钱。

那结果一定是,创办公司上市比炒股,比炒房,更赚钱,但是相对的,难度系数也是最大的。毕竟上市的过程很艰难,上市的资本消耗很大,不是那么容易的一件事。

但是,一旦成功,你的身价将会出现几何倍的增长。


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谢谢邀请。这位朋友讲许多上市公司的利润在京沪等大城市买一套房都不够,卖1%的股份却可以买几套或者更多套房子,这到底是炒房好还是炒股好呢?我觉得这里涉及的问题太多了,首先是我们要找到一个合适的开始炒的时间,我们国家要推进城市化发展,采取了一系列措施让农村人口向城镇转移,因此这二三十年房价不断上涨,或快或慢,总之就是不断上涨,什么时候买房都对,但以后是不是还这样那可不一定哈。买股票或者说炒股也有一个开始炒的时间问题,如果买在一波或一轮行情的低点,那么你收益不仅大而且也快,但如果你开始炒买在高位,那不仅没收益还要亏老本。至于这位朋友讲卖上市公司1%的股份就可以买好多套房的事,这些有那么多股份拿出来卖的人,真在二级市场买股票的当然也不少,但更多的可能是在一级市场投资的人。一级市场投资同样有一个投资标的选择的问题,选对了这家公司上市了,你的投资可能有几倍几十倍收益,如果你投资的这家公司不能上市呢?所以要问炒房好还是炒股好,我想还真不是那么容易说清楚的,都需要做很多功课。

这个问题涉及两个不同的投资渠道,首先从利润那层面来说,很多上市公司的利润真的不如一线城市的一套房,一线城市的一套房,如果地理位置非常好的话,那么价格应该是超千万元,但很多上市公司一年的利润也达不到千万元,这主要是因为上市公司是一个生产经营的,需要的是资金的流转,这里面涉及到成本的问题,而且还有市场环境的因素,上市公司进行的是长期的经营行为,虽然利润指标非常重要,但不能因为一个短时的利润指标,就确定上市公司是否赚钱,而房屋买卖是一次性交易,并不存在成本的环节,也就是说是一锤子买卖,两者的收益没有可比性。同时从体量上来讲,上市公司即便是最小的,资本市值也会在几十亿以上,而即便是一二线城市的高端房产,价格也就是在两三千万左右,所以单纯的从体量上来讲,上市公司要比房地产大的多,所以说上市公司的1%的股票,很有可能就是价值超亿元,这是房地产无可比拟。

综上,这两点都存在着不可比性,不能简单的放在一起类比,单纯的数据高低说明不了任何问题。

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目前国家政策是压炒房而鼓励资本市场对实体经济的支持。所以现在还不是炒房的时候,但是炒股对于普通人来说又具备极大的风险,如果善于学习,懂得一定的股票知识,现阶段炒股还是可以的。

目前的股市正处于大势向好的方向,机会远大于风险。我以前从来没有炒过股,今年2月26日才开的户,当时的指数和现在差不多,刚好8个月的时间,目前处于保本状态。对于股市感触良多,现在就和大家分享一下。

对于新手来说,前期不能投入太多,首先的任务是学习,多了解股市,多看看相关文章,研究各行业各类型股票的业绩、经历,然后选择市场热点方向,有业绩支撑并且股价回调整理一段时期之后有主力介入的股票低位潜伏,做好长期持有的打算,千万不要被一时的波动左右,避免频繁交易,相信一段时间后就会有不错的收益。

股票和房子是当前最主流的两类投资,有人喜欢炒房,有人喜欢炒股,有人同时投资两种资产,那么对于房子和股票,我们到底怎么选呢,我想,对于这两种资产我们首先要有一个比较清晰的对比才行。

1流动性

股票胜,房子的流动性比股票差太多了,一套房子赶上行情不好的时候,甚至一两年都卖不出来去,大出血除外。而股票只要开市就能卖出去。

2挑选的难易度

这一点应该是房子完胜。股市九成的人都不赚钱,庄家收个散户的战场,稍微专业一点,你能看懂k线图,再专业一点,你能看懂财报,能看懂财报的猫腻等等,如果只是盲狙,那你就是韭菜,等着被割了。楼市不一样,这是个满堂彩的市场,大多数人买房都是赚的,而且大庄家一直在试图保持房价的平衡

你好 本轮楼市调控和之前不一样,已经调控两年楼市没有上涨,中央坚持房住不炒决心很大,短线不适合炒房,上证指数阶段性还是可以操作的,感觉年底会有一波行情,建议短期还是炒股比炒房好!

用事实说话,问问你周边的人,谁靠炒股发财了?谁靠炒房发财了?答案一定是炒房的都赚了,炒股的亏惨了。

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