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个人股全线上扬交易投资热情高涨,有人切磋交
分类:股票经纪

大幅回落?部分投资者对科创板的这种担心没有成为现实。

7月24日,科创板第三个交易日。开盘25只科创板股票中,有24家上涨,其中铂力特、福光股份涨幅均超过6%。

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每经记者 杨 建 每经编辑 吴永久

今天是科创板开市后的第二个交易日,早盘多数股票低开。截至上午收盘,虽然多数股票依然是“绿盘”,但一些投资者认为盘面可谓强势。

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尤霏霏 制图

7月22日,科创板鸣锣开市,开盘25只个股全线大涨,盘中N安集最高涨幅达520.57%。值得注意的是,有中签的私募投资者在私募圈表示,早上卖的太早了,少赚很多。而从目前科创板个股的换手率来看,N安集的换手率已经超过80%。

“该弱不弱,就是一种强势的表现。”北京一位专做涨停板的大户这样说。

在开市首日大涨之后,7月23日科创板市场出现理性回调,截至当日收盘,仅福光股份、南微医学4股收涨,其余21股全线收跌。

7月22日,科创板正式开市交易,首批25只新股集体迎来开门红,总成交额达485亿元,个股平均换手率达77.78%。截至收盘,首批25只新股较发行价平均涨幅达139.55%。涨幅排名前五的个股分别是安集科技、西部超导、心脉医疗、澜起科技以及中微公司,涨幅分别达400.2%、266.6%、242.4%、202.1%、179.3%。

那么,科创板后续会怎么走?且让我们来看看各路私募的说法。

科创板股票次日表现相对强势

交易行情显示,在7月23日早盘集合竞价阶段,25只科创板股票中,有24家下跌,彼时仅南微医学一股飘红。而南微医学早盘的逆势上扬和公司7月22日获得机构关注不无关系,根据上交所披露的盘后交易信息,南微医学是25股中唯一一家买五席位上均为机构的公司,合计买入金额为2.71亿元,买入金额位列25股之首。

7月22日,科创板正式开市交易,25只新股在全天无涨跌幅限制的环境中进行博弈。科创板首批股票全部迎来开门红,较发行价平均涨幅达到139.55%。资金交投意愿强烈,个股平均换手率达77.78%。同时,临时停牌等制度得到充分检验,市场反应平稳。

平均换手率约77%

“在科创板现行交易规则下,日内大涨可能会带来次日开盘抢卖的集中兑现风险。”

之后,在7月23日盘中科创板市场开始出现小幅分化,截至当日收盘,乐鑫科技、福光股份、南微医学、中微公司4股均收涨。其中乐鑫科技领涨,公司当日涨幅达14.24%,福光股份、南微医学、中微公司当日分别收涨11.98%、11.72%、2.78%。

个股股价多呈现“几”字型走势

科创板开市首日全线大涨,截至收盘,25家公司平均涨幅约140%,其中安集科技涨幅居首,大涨约400%。25家公司成交额合计逾480亿元,其中中国通号成交额近百亿元。25家公司平均换手率约77%,其中安集科技换手率超过86%。截至收盘,25家公司平均市盈率约120倍。

一位精于交易次新股的投资者表示,2008年紫金矿业上市当天(彼时新股上市首日也无涨跌幅限制),在开盘短暂下杀时买进,盘中最高可翻倍,尾盘回落,收盘仍有超40%收益。但此后两个交易日连续一字板跌停,直到第3天才出来,最后到手的利润有10个点左右。

从下跌股来看,中国通号的跌幅最大,当日下跌18.42%,其次西部超导、容百科技分别下跌15.98%、15.81%。在7月22日盘中大涨超500%的安集科技,7月23日也出现回调,截至当日收盘,股价收178.75元/股,跌幅达8.81%。

科创板首个交易日,25只个股表现虽有所分化,但整体走势基本相似:早盘下探回升,午后高位回落,全天呈现“几”字型走势。

而昨日25只科创板股票全天涨幅均超80%,16家公司涨幅翻倍,合计成交近485亿元,其中N安集涨400%位居榜首,N通号市值突破千亿。N容百、N新光和N安集等7只个股出现两次临停。从换手率来看,除N南微之外,其余24只科创板股票换手率均超70%,N安集换手率高达86%,排名前三的股票分别为N安集、N心脉、N超导。而在市场交易指标方面,换手率、临停时间和股价涨跌幅是重要参考指标。

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经Wind统计,截至7月23日收盘,中国通号的总市值仍位列25股之首,达1060亿元,其次澜起科技总市值达838亿元。经统计计算,截至7月23日收盘,25股的总市值合计达5019亿元。此外,数据显示,7月23日25股的总成交额达228亿元,是7月22日成交额的近一半。

以临停次数划分,首批股票的日内走势可分为三类:

值得注意的是,作为科创板网下配售最大赢家,已有基金经理选择获利了结。据记者了解,有中签科创板的私募在朋友圈表示,上午科创板上涨还是超出一定预期的,资金热情也很高,可惜的是中签的2只票卖的太早了,少赚不少钱。

来源:Wind

平安证券认为,短期来看,相比A股其他板块,科创板存在估值示范效应,中长期看,科创板股票在更为充分的市场定价下收益率将趋于分化。

第一类是触发两次临停的个股,共7只。其中,除了中国通号触发-30%与+30%两次临停外,其余6只个股均触发+30%与+60%两次向上临停。这类个股往往见底时间较早,两次临停间隔较短,且换手率较高。

对于科创板个股首日的惊人表现,有私募在私募圈表示,中签标的涨幅很大,由于开盘价太高,高估相对明显,目前已全部获利了结,并且贴出了交易记录。

“像安集科技这种首日接力资金获利丰厚的,次日低开40%-50%都是可能的。”该投资者认为。

也有机构人士表示,科创板股票表现仍将回归基本面。目前,首批25家科创板公司均已发布2019年中报或者中报业绩预告。

以安集科技为例。9点35分,安集科技已经见到全天最低点,并开始止跌回升。早盘10点20分,安集科技触及+30%临停线。临停10分钟并恢复交易后,安集科技仅用时9分钟便又触及+60%临停线。此外,安集科技全天换手率始终保持领先,收盘换手率高达86.19%。

对此,洛肯国际石鑫杰告诉记者,科创板首日表现有些超乎意料,他们的预期是涨50%左右,目前个股股价高企应该会导致卖盘增加,股价后期终归要回归价值本身。

今日早盘集合竞价,除南微医学上涨14.02%外,其余科创板股票均有不同程度低开。昨日大涨4倍的安集科技,今日开盘跌18.37%,并未出现上述投资者预期中的情况。

申万宏源证券认为,从增速绝对值来看,首批科创板企业2019年中报/中报业绩预告的增速中位数高达31%,凸显高成长属性。从增速趋势来看,首批科创板企业中近五成2019年中报/中报预告利润增速高于2018年。展望未来3年,首批科创板公司利润有望整体维持20%以上的高速增长。

第二类是触发一次临停的个股,共15只。其中,睿创微纳、天准信息等8只个股触发-30%临停,华兴源创、杭可科技等7只个股触发+30%临停。

阿巴马资产投资总监崔海志告诉记者,科创板个股均大幅收涨,成交活跃。首秀的25只科创板个股,收盘涨幅中位数及均值分别为110%、140%,大部分涨幅参数高于2009年创业板首秀的28家公司,稍稍高于他们预期。从估值上讲,市场博弈比较多,后续盘中股价可能出现剧烈波动,建议个人投资者谨慎参与。

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至于科创板给A股带来哪些机会,兴业证券策略研究指出,短期可关注新兴成长方向,科创板开市后,相关科创板影子标的(入股科创板上市公司、科创板相关可比公司)有望享受新的估值“锚”,新兴成长方向值得重点关注。

这一情形较为普遍,首批25只股票有超过一半触发一次临停。但无论是向上触发+30%临停,还是向下触发-30%临停,其股价见底和见顶的时间均较为集中。股价多数在9点48分左右见到全天最低点,并在11点左右见到全天最高点。

一签最高可赚10万

来源:Wind

中期聚焦各行各业的核心资产。核心资产将大概率是下一个阶段超额收益的主要来源。投资者可利用市场震荡机会,调仓、调结构,避免拥挤且估值过高的个股方向。采取类似长线外资“以长打短”做法,聚焦优质标的,兼顾择时。

第三类是没有触发临停的个股,共3只,分别是澜起科技、方邦股份和南微医学。这类个股整体呈现跟随走势,见底和见顶时间均偏晚,且换手率较低。南微医学全天换手率65.68%,在首批股票中垫底。

作为新生事物,科创板肩负着中国资本市场改革“试验田”的使命,开市初期不可避免出现较大波动。科创板中一签为500股,N安集中一签金额为1.96万元,盘中最高到243.2元,也就是说,投资者如果中一签理论上首日可赚10.2万元。

截至上午收盘,25只科创板股票有4只上涨21只下跌。涨幅最大的是乐鑫科技,半日涨幅为15.06%,跌幅最大的是中国通号,半日跌幅为16.06%。

安信证券策略分析师陈果表示,整体来看,当前整体经济平稳,流动性充裕,风险偏好最差的时候已经过去,政策支持科技,便利并购重组,科技核心资产配置价值凸显;盈利增速同比反弹,结构上科创板、中小创有望阶段性占优。行业配置重点关注通信、电子、计算机等,结构性主线建议关注科创板可比映射公司、华为产业链、中报超预期公司、国企改革、上海自贸区等。中期来看,对于A股市场总体而言,“做好自己的事”是决定下一阶段市场空间的核心因素,如果减税降费、国企改革、金融供给侧改革以及土地改革等政策能够推向纵深,A股有望迎来战略性大机会。

安集科技摘得首日涨幅桂冠

记者注意到,不只是打新投资者赚得盆满钵满,由于科创板的高波动性,昨日盘中底部买入的投资者,也浮盈丰厚。如N安集盘中最低跌至110元,而收盘价为196.01元,价差达78.19%;N心脉盘中最低跌至101元,收盘价158.3元,价差达56.73%。

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截至昨日收盘,科创板首批股票较发行价平均涨幅达到139.55%。其中,安集科技首日涨幅超过400%,涨幅、换手率均高居首位,表现尤为显眼。

以昨日盘中涨幅最大的N安集来看,发行价为39.19元,开盘即大涨288%,为开盘涨幅最大个股,而后股价有所走低,最低跌至110元后开始不断攀升,盘中出现较开盘价涨30%、60%两档触发临停,第二次临停股价高达243.2元,涨幅高达520.57%,截至收盘上涨400.15%。有私募人士表示,N安集按发行价流通市值不到5亿元,同时又是目前市场热门的半导体概念,容易受到资金的炒作和关注。涨幅第二的N心脉发行时流通市值也较低,也受到资金较多关注。

来源:Wind

从开盘集合竞价开始,安集科技便展现出极强的竞争力。截至开盘,安集科技较发行价高开288%,高居25只股票首位。

值得一提的是,《每日经济新闻》在7月22日发布《380万人赴“盛宴”,1亿股民很“忐忑”科创板这十大猜想能实现几个》,其中第五大猜想便是:“首批25只股集合竞价后谁会成第一高价股?”对此,东方融投投资总经理李晓禄告诉记者,首批25家公司集合竞价后,安集科技可能成为科创板第一高价股。首先是盘子比较小,是目前第一批里面市值最小的;其次是由于刚好契合目前市场炒作的光刻胶概念,也属于芯片概念。

“市场不少人认为昨日的强势个股,今日面临大幅低开,而今天的集合竞价应该说还是超预期的,该弱不弱就是一种强势的表现。”北京一位专做涨停板的大户表示,现在大家都在摸索新模式下的赚钱技巧,就看谁最先掌握了。

开盘之后,安集科技股价虽然也出现快速回落,但在9点35分便见到了全天最低点并开启反弹,见底时间大幅领先于其他股票。

李晓禄进一步表示,第一批科创板公司的估值普遍偏高,主要原因是市场预期第一波上市公司会被爆炒,所以给的估值比较高,后续注册制进一步推行之后市场估值会回归理性。

“我已经发现了一些苗头,现有的一些短线操作技巧,在科创板股票的交易过程还是能够发挥作用的。”该大户说道。

早盘10点20分,安集科技触及+30%临停线,股价报197.60元/股,涨幅404.21%。10点39分,在恢复交易短短9分钟后,安集科技成为首只触及+60%临停线的股票,股价创下全天最高价243.20元/股,涨幅520.57%。

企业估值终将回归理性

他表示,安集科技目前是龙头,就像当年创业板开通时的吉峰农机一样,起到了风向标的作用。之所以认为安集科技是龙头,不仅仅是依据昨日其涨幅最高。首先,在昨日9:31-9:45时间段,25只科创板股票下杀过程中,安集科技最先企稳上涨,其他个股纷纷跟涨,之后的继续拉升就来自于龙头股的溢价效应。

截至收盘,安集科技报196.01元/股,成为目前科创板第一高价股,较发行价上涨400.15%,较开盘价上涨28.95%。

从昨日科创板的市场表现来看,市场产生了较强的赚钱效应,有不少增量资金跟风买入。不过,有投资者在私募圈晒单,早上40万元买入科创板个股,下午收盘只剩29万元了。还有投资者在私募圈抱怨,上午30万元追高买入的某只科创板个股,下午收盘后,只剩20万元了。对此,有私募人士告诉记者,无论短期市场如何火,企业估值终将回归理性区间,建议投资者精选标的,理性参与。

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分析人士认为,流通股本小或许是推动安集科技首日领涨的重要原因。数据显示,安集科技目前可流通股本为1157万股,是科创板首批股票中流通股本最小的一只,股价容易受资金撬动。

基岩资本投资部总经理范波告诉《每日经济新闻》记者,之前他们猜测,科创板公司的股价是市场的选择,从这个角度来看,开市前后的差别不会很大,也就是说发行价高的个股,当前热点板块明星企业可能会是科创板第一高价股。从昨日开市的表现来看,与他们的猜测是基本相符的。虽然从绝对数来看,某些个股估值偏高,但估值高低是相对的,与主板同类型公司的估值相比,当前科创板公司的估值还算合理。

来源:Wind

此外,公司的光刻胶业务也契合了市场热点。海通证券认为,安集科技是国内最优秀的半导体材料企业之一,成功打破国外厂商对集成电路领域化学机械抛光液的垄断。2018年,公司化学机械抛光液业务占比82.78%,光刻胶去除剂业务占比16.97%。

范波表示,无论从A股市场,还是从全球范畴来讲,科创类公司的估值都高于传统企业,这正体现了市场对科创企业未来成长给出的偏高预期,即使当前个别公司估值存在过高情况,随着科创板上市企业不断增多,过高的溢价会逐步消失。

其次,之前当开板新股换手率达到70%-80%时,走势往往不容乐观,不排除连续跌停的可能性,而今天安集科技超预期开盘后,盘中还一度拉红,给了昨日获利资金出走机会。

7只个股两次临停

弄玉投资指出,当前科创板成交活跃,投资人可以通过打新获取收益,但从二级市场投资的角度看,目前不一定是好的时间点。市场短期更多是以情绪面主导,大多数科创类公司还属于小公司,经营业绩并不稳定,大部分股票在上市之后处于高估状态。科创板并不能仅仅看市盈率和市净率,我们承认部分科技类企业不应以呆板的眼光去估值,但大多数企业在营收和净利润体量有限的情况下,市值就达到了百亿和千亿量级,在这个估值水平上去投资显然是不太稳妥的。

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在无涨跌幅限制的前5个交易日,交易所设置的盘中临时停牌为资金带来重要的“冷静期”。根据上交所规则,科创板临时停牌的触发阈值为30%和60%,每次停牌的持续时间为10分钟。

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来源:Wind

科创板开市首日,除了澜起科技、方邦股份和南微医学3股未触发盘中临停,其余22只新股均触发盘中临时停牌,其中7只个股还经历了两次“冷静期”。

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“当然这不是鼓励大家去炒某只股票,只是一种交易技巧的探索,是否灵验还需要后市验证。对于大部分投资者来说,还是不建议做第一个吃螃蟹的人。”该大户提醒。

开盘仅两分钟,杭可科技率先触发临停机制,实时价格为63.70元/股,首次较开盘价49.00元/股上涨达30%触发临停。

深圳一家私募人士表示,从首日交易情况看,市场投资热情高涨,盘中出现较大波动,因此投资者在参与之前首先需要关注交易风险,保持冷静心态,以长期视角,从行业趋势和个股挖掘的角度看待科创板的投资机会。经历首日大涨后,后市需要一个筹码沉淀过程。

开盘4分钟左右,多只新股向下触发盘中临停,共9只新股触发首次-30%的盘中临停,分别为瀚川智能、虹软科技、睿创微纳、天准科技、嘉元科技、交控科技、中微公司、乐鑫科技和中国通号。

科创板股票后市表现如何

其中,中国通号成为唯一一只先触发-30%临停,再触发+30%临停的个股。

平安证券认为,短期来看,相比A股其他板块,科创板存在估值示范效应,中长期看,科创板股票在更为充分的市场定价下收益率将趋于分化。

在换手率方面,科创板股票换手率高企,西部超导、铂力特、心脉医疗等多股换手率超80%,安集科技换手率最高为86.19%。25只科创板股票中,除了南微医学换手率为66%,其余股票换手均在70%以上。

也有机构人士表示,科创板股票表现仍将回归基本面。目前,首批25家科创板公司均已发布2019年中报或者中报业绩预告。

在振幅方面,除了南微医学,其余股票振幅均在100%以上。安集科技振幅最高为339.88%,其次为心脉医疗和西部超导,振幅分别为255.31%和244.8%。

申万宏源证券认为,从增速绝对值来看,首批科创板企业2019年中报/中报业绩预告的增速中位数高达31%,凸显高成长属性。从增速趋势来看,首批科创板企业中近五成2019年中报/中报预告利润增速高于2018年。展望未来3年,首批科创板公司利润有望整体维持20%以上的高速增长。

首日涨幅超出机构预期

至于给A股带来的机会,兴业证券策略研究指出,短期可关注新兴成长方向,科创板开市后,相关科创板影子标的(入股科创板上市公司、科创板相关可比公司)有望享受新的估值“锚”,新兴成长方向值得重点关注。

在科创板正式开市交易前,光大证券金工团队基于回归模型排序、基本面排序,并结合整体估值溢价水平,得出首批25只科创板新股的涨幅预测。其中,根据估值水平的溢价程度分为悲观、中性、乐观三种情形。在中性假设下,预测涨幅靠前的公司是安集科技、澜起科技和西部超导,涨幅靠后的公司是华兴源创、光峰科技、杭可科技。

昨日收盘结果显示,涨幅排名前三的个股分别是安集科技、西部超导以及心脉医疗,涨幅分别达400.15%、266.6%、242.42%。而涨幅靠后的3只个股分别是容百科技、天准科技以及新光光电,涨幅分别为86.06%、85.88%以及84.22%。

综上可见,光大证券金工团队成功命中最大涨幅的安集科技,澜起科技和西部超导虽然具体座次有所偏差,但也均排名前五。

不过,科创板25只新股首日涨幅仍远远超过了机构预期。

正式交易之前,机构分析师普遍认为,科创板上市首日表现难以再现创业板当年首日上市平均逾100%涨幅,但破发概率并不大。事实上,截至昨日收盘,25只科创板股票全天涨幅均超80%,平均涨幅139.55%,首日涨幅远超机构预期。

机构人士特别提醒投资者关注科创板新股价格波动带来的潜在风险,理性谨慎参与科创板新股交易。科创板新股上市前5日无涨跌幅限制,高位买入可能会在后续几日交易中形成短时大幅浮亏。

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