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凤凰彩票投注网站:独资基金争夺股基季军席位
分类:股票经纪

  每经记者 李娜

  还有最后两个交易日,2012年的A股即将收官,2012年度的基金业绩排名大战也将尘埃落定。截至记者发稿时,景顺长城、上投摩根旗下的基金排名暂居前两位,而国泰基金[微博]旗下的国泰估值优势可分离暂时业绩垫底。值得注意的是,包括景顺长城在内的部分基金旗下产品今年以来的业绩分化亦是十分显著。

  晓晴

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  2012年,尽管年底仍充满变数,但小基金公司几乎将第一集团军的宝座收入囊中。不过记者注意到,今年领跑基金所属的景顺长城和上投摩根基金公司,同系基金中也有排名靠后甚至垫底的“兄弟姐妹”。

  国泰业绩垫底景顺长城分化显著

  “船小好掉头。”在今年的弱市行情下,市场规模位居行业前列的基金业“大象”已集体失语。相比之下,在经过多年的磨合之后,部分合资基金已开始崭露头角。

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  业内人士表示,投资风格差异化的好处是“东方不亮西方亮”,避免遇到地雷股时一损俱损,同时投资者的选择也增加了。

  截至发稿时,纳入Wind统计的290只普通股票型基金中,约有194只今年以来取得了正回报,占比近66.9%,而有32只今年以来的业绩回报在10%以上。

  如今,尽管离年末的终极排名战仅剩下短短一个月的时间,但大局已初定。从目前情形来看,股基(含股票型基金和偏股混合型基金,以下同)年终业绩冠军的归属将围绕上投摩根和景顺长城两家合资基金公司旗下上投新兴动力和景顺核心竞争力之间的肉搏而展开。

  黄祎妮

  领跑公司的“后进生”

  截至目前,业绩排名居前的10只基金分别为,景顺长城核心竞争力、上投摩根新兴动力、中欧中小盘、国富中小盘、新华行业周期轮换、国联安精选、景顺长城能源基建、国富深化价值、华宝兴业新兴产业、广发核心精选。其中,景顺长城核心竞争力、上投摩根新兴动力、中欧中小盘分别以28.11%、24.43%、22.02%的业绩暂居前三位。

  海通证券金融产品研究中心统计数据表明,截至11月30日,上投新兴动力和景顺核心竞争力今年以来的净值增长率分别达14.20%和13.46%,分别位列股基业绩排名第一位和第二位。

  一落千丈,30个交易日,大盘下跌10%,大幅的调整带来了业绩的变脸。

  根据同花顺统计显示,截至12月20日,景顺长城基金旗下景顺长城核心竞争力以超过23%的业绩排在偏股型基金的榜首,而景顺长城新兴成长则以超过10%的亏损排在股票型基金倒数10名行列,景顺长城公司治理则是也以超过10%的损失排在后1/10。景顺长城新兴成长的持股,则是多为金融保险、社会服务业和医药生物制品,前两者都算不上是2012年市场的热门板块。

  而另一方面,有33只基金的业绩负收益均在5%以上。国泰估值优势可分离、上投摩根阿尔法、金鹰行业优势、诺德优选30则分别以-11.57%、-10.88%、-10.24%、-10.13%的业绩位列倒数四位。

  海通证券基金高级分析师王广国表示,由于前期食品饮料等强势板块补跌,使得临近年末的这场业绩竞赛充满了变数。

  自2013年12月5日,上证指数从最高2255.36点,到险些跌破2000点。截至1月16日,在30个交易日内,有22天下跌,跌幅高达10.14%。

  同时,上投摩根旗下的上投新兴动力领跑外,其老牌绩优基金上投摩根阿尔法同期则是以12.23%的亏损,排在股票型基金的倒数第四。上投摩根阿尔法的重仓股也与同门基金品种显得特立独行,多为白酒、医药以及少数指标股。

  成立近三年、尚处于封闭期的国泰估值优势可分离目前的累计单位净值不足0.8元。从其重仓股来看,该基金在三季度逐步减持了煤炭、非银金融等周期性较强的行业,并提高了白酒、建筑装饰、农业等行业的配置,其重仓股分别为贵州茅台、北方创业、唐人神、五粮液、大秦铁路、铁汉生态、亚厦股份、隆平高科、酒鬼酒、洋河股份。基金经理在报告中指出,四季度将以下届政府政策导向及三季报业绩作为个股选择和行业配置的重点方向,力争在本年度剩下不多的时间里,积极寻找投资机会,减少投资损失。而根据国泰基金的公告显示,该基金的封闭期将于2013年2月18日到期。基金封闭期到期后,将根据基金合同的规定转换为上市开放式基金。

  相比之下,当月固定收益类基金表现相对较好,偏债基金也受股市拖累较大,纯债基金上涨了0.45%。QDII则依然强势领先,平均上涨了0.43%。

  去年的股基冠军,中邮战略新兴产业基金滑落至40名开外;去年的亚军长盛电子信息产业也名落孙山,排名跌至95位;去年排名第4位的景顺长城内需增长跌至170位,今年以来收益为-0.97%。已经落后至股基的中位数,牛色尽失。打江山容易守江山难,在基金业尤其如此。

  不过,截至12月20日,上投摩根旗下上投成长先锋、上投中小盘、上投行业轮动和上投内需动力筹4只基金在2012年都表现出色,全部都取得正收益。相比之下,景顺长城旗下的股基,其业绩差异较大,分化较为明显。

  值得注意的是,目前暂居首位的景顺长城旗下基金的业绩分化十分显著。其中景顺长城核心竞争力、景顺长城能源基建、景顺长城优选股票3只基金的业绩回报均在11%以上,而包括景顺长城公司治理、景顺长城精选蓝筹、景顺长城内需增长贰号、景顺长城新兴成长、景顺长城中小盘在内的5只产品今年以来的业绩却处于负收益状态。

  合资基金成“黑马”

  但也有少量在2013年股基排名前十的产品今年开年表现不错。

  “现在,A股市场变化本快,如果再向以前那样,搞共同进退,很容易出现一损俱损、一荣俱荣的局面。资产配置的大前提还是根据公司的投委会给出方向,为了发挥基金经理自身的创造性,也鼓励基金经理打造出属于自己的风格。”沪上一位合资基金公司的基金经理表示。

  中小基金争夺激烈

  统计数据显示,截至11月末,在今年以来净值增长率位居前十的股基中,除了上投新兴动力和景顺核心竞争力两只基金以外,另有4只合资基金公司旗下挤进了前十名的行列,分别为国富深化价值、中欧中小盘、添富民营活力、添富医药保健,上述4只基金分属国海富兰克林、中欧、汇添富旗下基金,其今年以来的净值增长率分别达到了7.16%、7.10 %、6.15 %、5.72%,分别位列净值排行榜第四位、第五位、第七位和第十位。

  据好买基金统计显示,今年以来,在350只股票型基金中,有120只产品在股指下跌期间取得正收益。去年股基排名前十的基金中,有5只仍处于今年收益率前20的排位中,其中农银汇理消费主题、华宝兴业新兴产业基金依然稳坐前十宝座。

  一位基金业内人士则是笑道:“基金公司内部投资风格差异化,会形成东方不亮西方亮的局面,这对基金产品的个性化标签是有好处的,投资者的选择也更为广泛。”

  距离最终排名的尘埃落定只剩最后两个交易日,大基金公司无论股债都未能领先,多数仅保持了中等的位置,整体表现相对平庸。而相比之下,中小型基金公司之间的争夺则更为激烈。

  值得一提的是,在11月当月的业绩排名中,全部股票型基金、混合型基金中,仅中欧中小盘一只基金取得了正收益,当月净值增长率为1.5%。

  牛基下跌

  抱团取暖有利有弊

  从偏股型基金的前十名来看,今年大基金公司业绩表现明显不如中小基金。对此,业内人士认为,今年以来市场风格变换较大,年初走出周期股行情后,到中段防御性资产开始反弹,大消费、医药接力周期股行情,而到年末,周期股又再度崛起,部分中小基金公司投资思路灵活调整,表现不俗,而大基金公司整体表现平庸,这与其“维稳”策略相关,因而难以获得超额收益。德圣基金分析师认为,较之前不同的是,中小基金业绩突出背后,来自选股的贡献增加,这也意味着中小基金公司投研能力的提升。

  王广国认为,中欧中小盘当月能够实现正收益,得益于其重配金融、地产等股票,规避了市场下跌风险。在过去的11月份,仅金融、地产跌幅较浅。因此,在这两个行业上配置比例较高的个基跌幅较浅,相对排名大幅提升。

  2013年股基排名前十的产品中,景顺长城内需增长、景顺长城内需增长贰号名列第四、第五位,去年前10位的牛基中,只有这两只产品今年收益率为负值。

  尽管风格呈现多样化,对于基金公司而言,选到一只合适的好股,抱团取暖的方针依然是不错的选择。

  不过中小基金的业绩分化仍十分明显,今年以来偏股型基金业绩排名靠后的大多数也为中小型基金公司。一些中小基金公司还因为业绩不好而遭遇了严重赎回,甚至直逼清盘红线。Wind资讯的统计数据显示,截至今年三季度末,中邮上证380、泰信中小盘、盛利配置、国联安红利、天治趋势、东方增长中小盘、中海消费主体精选等多只基金规模均在5000万元左右徘徊。

  如中欧中小盘对地产配置比例就超过了60%,长城品牌优选金融地产合计配置比例也超过60%,偏股混合基金中表现最好的国投稳健地产配置比例超过40%。

  今年以来,截至1月14日,景顺长城内需增长、景顺长城内需增长贰号的业绩是-0.97%、-1.00%,在350只同类产品中名列第170位、第175位。

  2012年的股基排名中,细心的投资者不难发现,汇添富和国海富兰克林两家基金公司旗下的基金显得格外突出。而金鹰基金[微博]整体则是显得较为落寞。

  晨星数据统计,截至21日,在可统计的69家基金公司中,今年以来偏股型基金平均业绩回报率在-4%以下的基金公司就达到了12家,其中南方某小型基金公司旗下的偏股型基金以-16.29%的今年以来收益率垫底,紧随其后的分别是富安达基金、金鹰基金[微博]、中邮基金、纽银梅隆基金、华富基金,它们旗下开放式基金今年以来回报率分别是-11.87%、-8.25%、-7.22%、-6.97%、-6.06%。据了解,这5家基金公司无一例外都是中小型基金公司,其中富安达基金、纽银梅隆基金和华富基金的资产管理规模分别仅有9.34亿元、16.10亿元和74.94亿元,分别位列所有基金公司中的第66名、63名和53名。而金鹰基金和中邮基金的资产管理规模为89.72亿元和258.29亿元,位于所有基金公司中的50名和33名。

  金鹰、东吴垫底

  据三季报披露,截至2013年9月30日,景顺长城内需增长基金的前5大重仓股分别是苏宁云商(002024.SZ)、华谊兄弟(300027.SZ)、神州泰岳(300002.SZ)、百视通(600637.SH)和博瑞传播(600880.SH),占基金资产净值比例分别为8.86%、5.09%、4.98%、4.87%和4.61%。

  在今年2012基金业绩排位战中,截至12月20日,国富中小盘股票以超过17%的业绩跻身前五,而由老将张晓东管理的国富深化价值和国富弹性市值则是分别进入前十和前二十五,三只基金都跻身了股票型基金的前1/4。踩准2012年市场行情节奏,集中优势兵力配置优势行业,获取超额收益,是国富弹性和国富深化价值业绩突出的原因;而国富中小盘长期高仓位,配置金融、保险等具有估值中枢特性的行业,同时配置其他成长性个股的良好表现,为其在2012年的业绩增色不少。

  重仓股“乱战”白热化

  相比之下,由于重仓的酒类股票在11月遭遇大幅杀跌,广发聚瑞当月净值也高台跳水,当月净值大幅下挫14.79%,位居全部股基净值跌幅榜首位。

  但从前5大重仓股的表现来看,如果该基金仍然维持3季度末的配置,则2014年至今的业绩应该表现亮丽。

  尽管在固定收益产品不断引领创先,汇添富旗下股基整体表现也不俗。同花顺统计表明,汇添富价值精选、汇添富民营活力和汇添富医药保健三只股基,进入混合型基金排名的前1/10。过往季报显示,汇添富旗下的基金整体超配医药行业,积累了一定的超额收益,尤其是汇添富民营活力和以医药行业为投资主题的汇添富医药保健行业基金。此外,汇添富旗下基金还捕捉到了一些市场的热门股。

  景顺长城核心竞争力在今年年中登上股基榜首时,上投摩根新兴动力则处于第6位;9月末上投摩根新兴动力实现了反超,以4.26%的优势将景顺长城核心竞争力挤至第2位;而直至12月,景顺长城核心竞争力才再度赶超。临近年末的决战时刻,二者之间的竞争显然更加激烈。

  从广发聚瑞今年三季度末的重仓股名单来看,白酒股就占据了五席之多,合计高达128208.71万元。

  今年以来,这五只个股中,除了停牌的华谊兄弟和神州泰岳外,苏宁云商上涨5.43%、百视通上涨10.08%、博瑞传播上涨8.36%。

  相反,金鹰旗下基金则是在2012年普遍不佳,感受到了抱团取暖策略带来的阵阵寒意。旗下的金鹰行业优势、金鹰核心资源和金鹰策略配置3只基金都位于股基排行榜的末端,且3只产品的同质化倾向甚是明显。相关季报表明,金鹰旗下基金年初以来未能抓住市场热门的行业和,其重仓股的配置也并非热门股,资产配置主要集中在了金融保险行业,机械、设备、仪表和金属、非金属三行业。年内的医药股和高端白酒配置力度都长期处在低配标准,基金共同配置的部分成长股,业绩也未能有良好的表现。

  过去一周,经历个股的跌停与多只重仓股的普跌,上投摩根新兴动力净值持续承压。17日,沪深两市共有歌尔声学、康美药业、安洁科技、长盈精密等4股出现在个股跌停榜上,而这4股恰好均属于上投摩根新兴动力三季报所披露的十大重仓股,其中康美药业还是其“首席重仓股。统计数据显示,截至三季度末上投摩根新兴动力在上述4股中的持股总量高达4049678股。

  但是,进入四季度以来,白酒股流通市值急剧蒸发。假设其持股不变的话,累计蒸发流通市值34197.11万元。

  “不排除基金经理已经对仓位有较大调整的可能。”基金人士表示,从去年年中时的仓位情况来看,该基金调仓比较灵活,三季度末披露的仓位可能已经不能反映目前的持仓情况。

  超配策略收益与风险并存

  而当日,同样重仓康美药业的景顺长城核心竞争力也高兴不起来。除了一度跌停的康美药业,金地集团、保利地产[微博]、上汽集团等另外7只纳入景顺长城核心竞争力十大重仓股名录中的个股也在当日逆势收跌。

  不过,就今年以来的净值增长排名来看,当前处于业绩垫底位置的要属金鹰基金[微博]公司和东吴基金[微博]公司旗下基金。

  对于2014年的行业配置,景顺长城基金投资总监、景顺长城内需增长基金经理王鹏辉对21世纪经济报道记者表示,“行业的估值分化已达到历史高度,个股选择变得更加重要。长期看,TMT、医疗服务等符合经济转型趋势的行业有较大的发展空间。”

  “需要注意的是,今年表现出众的基金公司,很多都采取对优势行业或者优势个股,超配的策略。这种配置的模式,在带来出众的业绩同时,也有可能存在潜在的风险。就是当某一行业出现黑天鹅事件,就很拖累基金全年的表现。”某资深基金基金经理对《每日经济新闻》记者表示。

  对于4只跌停股同为一只基金重仓的现象,广发证券分析人士指出,在往年的基金排名战中,确实出现过同门基金互相拉抬、砸盘竞争对手重仓股的情况,特别是4只跌停股同为一只基金重仓,这种异动确实罕见,相信这不会纯属巧合。

  截至目前,在位居净值增长率倒数前十位的基金中,上述两家基金公司各有两只基金入围,分别为金鹰行业优势、金鹰主题优势和东吴行业轮动、东吴新产业精选,上述4只基金今年以来的净值增长率分别为-19.64%、-16.51%和-19.04%、-18.37%。其中,金鹰行业优势基金和金鹰主题优势基金的基金经理分别为冯文光、何晓春及冼鸿鹏、彭培祥,而任壮则兼任了东吴基金旗下上述两只基金的基金经理职务。

  据好买基金仓位测算显示,截至1月11日,景顺长城内需增长的仓位为80%,并没有明显增加或者降低仓位。

  事实上,白酒塑化剂事件,让很多重仓其的基金受伤不轻。中欧新动力和中欧价值发现两只基金,十大重仓股中都有五家白酒,业绩纷纷滑落。

  中欧中小盘在今年的表现也较为突出。今年三季末,中欧中小盘的复权单位净值增长率仅为2.99%,而截至发稿时,其增长率已经达到22.02%,直逼上投摩根新兴动力。从该基金的三季报可以发现,在中欧中小盘资产配置中,前十大重仓股分别为保利地产、万科A、冠城大通、招商地产[微博]、金地集团、中国建筑、金融街、华侨城A、民生银行与荣盛发展,多为房地产公司。季报还可见,该基金配置于房地产板块的仓位高达到59.69%,为所有基金中持有房地产行业比例最高的基金。

  调查显示,截至今年三季度末,在东吴行业轮动基金、东吴新产业精选基金的重仓股名单中,煤炭板块股票成为了其第一大重仓行业,持有的煤炭股多达9只,分别为兰花科创(600123.SH)、兖州煤业(600188.SH)、阳泉煤业(600348.SH)、盘江股份(600395.SH)、恒源煤电(600971.SH)、开滦股份(600997.SH)、昊华能源(601101.SH)、平庄能源(000780.SZ)、潞安环能(601699.SH),期末持股流通市值108480.40万元。

  如此分析,景顺系今年开年业绩不尽如人意很可能是进行了结构性的调整。

  “现在股基冠军的号召力大不如从前,很多基金都是一年论英雄,业绩起伏不定。基金考核制度,也更强调长期业绩考核。有的基金公司对基金经理的考核设定为三年期,一年期的考核也逐步弱化。”沪上一位基金公司的基金经理如此告诉记者。

  浙商证券投资顾问赖艺蕾指出,在往年基金排名战上,通过“抬轿”手段迅速拉升参战基金的重仓股,进而提高净值及名次的手段被广泛采用,大型基金公司由于团队力量强大,往往“轿子”也抬得更快更好。而基金互相砸盘的行为往往使那些热衷追捧基金重仓股的投资者损失惨重。特别是中小基金公司由于群体作战能力所限,通常都会在砸盘战中败下阵来,因此投资者在年末尤其需要谨慎投资排名领先的中小基金旗下重仓股,以免被“流弹”误伤。

  但自今年四季度以来,上述股票无一幸免,均告下跌,跌幅超过一成以上,跌幅最深的盘江股份高达27.89%。

  “景顺长城去年在文化传媒板块上挣了很多钱,但去年四季度传媒板块跌得比较多,也不排除他们当时调出了传媒。”有市场人士向记者表示。

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  另外市场人士提醒投资者,由于资产规模也是基金公司所看重的考核指标,因此进入年底,货币基金通常会被用来当作基金公司扩张规模的工具,货币基金冲规模的后果是每到年底货币基金收益率均出现大幅下降,这事实上是对原持有人利益的剥夺,持有货币基金的投资者要对此予以警惕。

  此外,东吴行业轮动基金、东吴新产业精选基金两只基金还重仓了券商股,同样,券商股四季度以来也大幅下跌,平均跌幅接近两成。

  除景顺长城内需增长基金之外,长盛电子信息产业基金也从第一梯队滑落。

  统计显示,去年以74.26%的高收益率排名第二的长盛电子信息产业基金,今年的收益率为0.51%,排在第95位。

  据三季报显示,长盛电子信息产业基金的前五大重仓股为瑞丰光电(300241.SZ)、网宿科技(300017.SZ)、中国联通[微博](600050.SH)、海格通信(002465.SZ)和顺络电子(002138.SZ),信息传输、软件和信息技术服务业占基金净资产比例为32.56%。

  今年以来,截至1月14日,除了中国联通下跌5.30%。长盛电子信息产业其他重仓股今年以来均上涨。而整个信息服务板块则有3.92%的涨幅。

  据好买基金仓位测算显示,截至1月11日,长盛电子信息产业基金的仓位为88.02%,此前一周的仓位为81.92%。该基金亦有可能进行了换仓操作。

  强势回归

  在牛基掉队的同时,2013年排名垫底的10只股票型基金中,也有少数实现了开门红。

  统计显示,截至1月14日,去年业绩最差的10只股票型基金中,有7只产品仍未脱离今年收益倒数的局面,它们是易方达资源行业基金,今年业绩为-6.31%、华宝兴业资源优选-6.32%、博时特许价值-6.34%、工银瑞信[微博]红利-6.50%、景顺长城能源基建-6.88%、南方隆元产业主题-7.51%和中欧中小盘-8.26%。

  走出业绩倒数阴影的3只基金分别是长信金利趋势、国富中小盘和东吴行业轮动基金。其中,东吴行业轮动基金以今年-1.93%的业绩排在第193位,而2013年,东吴行业轮动基金的全年收益率为-26.13%排在倒数第二。

  基金三季报披露,东吴行业轮动基金的前五大重仓股分别是永泰能源(600157.SH)、阳泉煤业(600348.SH)、潞安环能(601699.SH)、兰花科创(600123.SH)和五矿稀土(000831.SZ)。

  据好买基金仓位测算显示,东吴行业轮动基金在今年年初时的仓位高达95%,而在1月11日时,该基金的仓位已降至87.61%。

  “不排除这只基金做了较大幅度调仓”,有市场人士向记者表示。仅从该基金三季度重仓的煤炭板块的市场表现来看,2014年至今,中信煤炭指数下跌了8.14%,难以支撑该基金当前业绩。

  回归速度仅次于东吴行业轮动基金的是国富中小盘基金。

  截至1月14日,去年在股票型基金中排名倒数第九的国富中小盘基金,今年以来收益率为-3.01%,排在352只同类产品中的第277位。

  该基金三季报显示,其前五大重仓股大多是白酒股,泸州老窖(000568.SZ)、五粮液(000858.SZ)、洋河股份(002304.SZ)和山西汾酒(600809.SH),排在第五位的重仓个股是海正药业(600267.SH)。

  值得注意的是,去年3季度,国富中小盘基金管理人已对白酒股做出减仓调整,对五粮液、贵州茅台(600519.SH)均减持了40万股,与此同时,对海正药业、久联发展(002037.SZ)和中联重科(000157.SZ)分别增持了125万股、529.98万股和999.99万股。

  此外,据好买仓位测算,今年年初至1月11日,国富中小盘基金的仓位都维持在95%的上线高位。

  中信医药指数年初至今的跌幅为1.29%,中信白酒指数下跌3.21%,均跑赢大盘4.36%的跌幅。

  历来如此

  三十年河东三十年河西,在基金收益的榜单上,更是朝令夕改。

  2012年,中欧中小盘、国富中小盘和景顺长城能源基建基金分别以29.34%、24.97%和20.64%的高收益,名列全年股票型基金第1名、第4名和第6名。而时隔一年,正是这3只基金一同滑落至2013年股基倒数十名的名单里,分别以-22.59%、-8.18%和-9.75%的全年收益,在324只股基中排在第321位、第316位和第317位。

  除此之外,2012年排名前十的股基中,交银先锋股票、国富深化价值基金在2013年的表现也差强人意,分别以7.03%、5.35%的收益率跌至第250位和第262位。

  值得注意的是,仅有一只基金在股基收益前十的榜单上蝉联两年。

  2012年,以20.12%的业绩在股基中排名第8的华宝兴业新兴产业基金,在2013年,仍以60.34%收益率排名第7,并且截至1月14日,该基金以今年以来5.23%的收益率排位第10名。

  “这只基金管理人很少买主板的股票,对投资行业的选择比较细分。”业内人士告诉记者,虽然两年业绩表现都不错,但对重仓股的调整却不是很大,对个股的投资时间相对较长。

  据基金季报显示,在2013年9月30日与2012年12月31日的十大重仓股中,有5只个股名单是重叠的,它们是碧水源(300070.SZ)、盛运股份(300090.SZ)、蓝色光标(300058.SZ)、森源电气(002358.SZ)和恒泰艾普(300157.SZ)。

  据好买基金仓位测算,今年1月11日,华宝兴业新兴产业基金的仓位维持在70.41%,相交今年年初时的64.86%,有所加仓。

  “2014年会对节能环保、新一代信息技术、生物和高端装备制造这四大行业加大配置,对新能源、新材料、新能源汽车则会少量配置。”华宝兴业新兴产业基金经理朱亮表示,在每个产业中精选出竞争力强、壁垒高、管理好、增长快、估值合理、有可能成长为巨人的优秀公司,买入并长期持有。

  牛基滑落常见,而原本业绩垫底的基金逆袭却不常见。

  在2012年股基业绩倒数的10只基金中,去年业绩排进前100名的仅有3只。其中,银河蓝筹精选基金的翻身最为成功,2013年以35.68%的收益率排在第39位。而华富成长趋势、景顺长城公司治理基金分别在去年名列第95、第99位。

  除了上述三只翻身的基金之外,有4只仍徘徊在100名至200名的区间,而富安达优势成长、金鹰主题优势和上投摩根阿尔法基金不仅在2012年排名后十位,在2013年的收益榜单中仍排在200名开外。

  “上一年排名垫底的基金反转概率比较低,一般是基金经理赌的行业错失机会,或者是他们确实投资能力有限。”好买基金研究总监曾令华向21世纪经济报道记者表示,相对而言,业绩排名靠前的基金经理中,既有押对行业的幸运儿,又有投资能力很强的管理者,基金业绩在第二年维持较好排名的概率也相对较高。

  但也有不同的观点。上海一家券商资管的FOF投资经理对21世纪经济报道记者说,为了投资基金,经过数年研究发现毫无规律可循。无论是看长期业绩还是看公司投研能力,亦或是追踪基金经理都无法保证你买的基金在未来仍有好的表现。

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