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哒哒菲律宾语获1亿新币C轮融资,股权终落地
分类:股票经纪

上周多数板块有所下跌,上证综指下跌1.64%,深证成指下跌0.67%,中小板指下跌0.31%,创业板指上涨1.31%。教育板块方面,国内教育A股下跌0.31%,教育港股下跌3.96%,教育美股上涨2.02%。教育个股方面,上周股价上涨幅度较大的有正元智慧(10.54%)、邦宝益智(7.04%)、科大讯飞(5.11%)、百洋股份(3.98%)和开元股份(3.15%)。上周股价下跌的有中泰桥梁(-6.07%)、时代出版(-4.85%)、拓维信息(-3.51%)、新南洋(-3.29%)和大地传媒(-3.18%)。

公司拟以自有现金收购可儿教育70%股权。公司公告,拟以自有资金出资3.85亿元购买北京可儿教育科技有限公司70%的股权。可儿教育承诺2017-2019年利润为3846万、4400万、5328万。对应70%的股权为2692万、3080万、3730万。可儿教育成立于2009年12月8日,主要业务为幼儿园的托管加盟管理,主要服务为输出公司多年运营形成的教育理念、教学体系、管理制度以及师资培训等,公司其他特色业务包括提供幼儿园配套儿童游泳管理服务以及环创和家具设计的输出服务等。

威创股份拟以自有资金出资3.85亿元,收购北京可儿教育科技有限公司70%股权。可儿教育成立于2009年12月,主要业务为幼儿园的托管加盟管理,主要服务为输出教育理念、教学体系、管理制度以及师资培训等。截止目前,可儿教育拥有19家托管加盟幼儿园;其中位于北京的园所有13家、位于大连的园所有3家、位于贵阳的园所有3家。运营的品牌主要包括可儿、新世纪等。我们认为公司此次收购可儿教育,将帮助公司巩固在幼教领域的领先地位,本次公司收购可儿教育有助于公司打造威创旗舰型高端幼儿园集群,完善威创幼教生态。

教育概念板块一周表现回顾:

    上周,威创股份发布公告,拟使用自有资金3.85亿元收购可儿教育70%股权,收购完成后,可儿教育成为公司的控股子公司。

    可儿教育在北京核心地区拥有13家直营园,地段优越,利润丰厚。截止目前,可儿拥有19家托管加盟幼儿园;其中位于北京的园所有13家、位于大连的园所有3家、位于贵阳的园所有3家。运营的品牌主要包括可儿、新世纪等。同时,可儿向其托管的部分园所输出儿童游泳馆开办的服务,其中包括可儿上东园运营的游泳馆。依托创始人的艺术背景及历史环创经验积累,可儿拟与专业机构合作打造出环境布置、家具设计、教具研发等幼儿园环创领域的服务输出能力,形成可儿在该领域的独特优势。

    科大讯飞发布2017半年度报告,AI+教育表现抢眼。2017上半年,公司实现营业总收入21.02亿元,比上年同期增长43.79%;实现毛利10.27亿元,比上年同期增长46.99%;实现归属于上市公司股东的净利润1.07亿元,比上年同期下降58.11%;经营活动产生的现金流量净额-7.31亿元,较上年同期降低60.09%。报告期内,教育业务营业收入同比增长57.71%,毛利同比增长105.56%,投入在教育方向的费用同比增长21.27%,逐步进入收获期,下半年会进一步加快智课、智学、智考、智校的市场推进与覆盖。目前讯飞教育系列产品已经深入教学核心环节,并积累了大量的有效数据,覆盖全国15000余所学校,活跃师生用户超过1500万,其中智课、智学的数据规模超过300TB,教育大数据价值逐步显现,公司的个性化教与学平台智学网,已发展成为中国基础教育领域用户规模最大、应用效果最显著的教育大数 据采集与分析及个性化教与学平台,报告期内已覆盖全国32个省级行政区超过12000所学校(含68所全国百强校)。

    上周上证综指上涨1.10%,深证成指上涨1.05%,中小板指上涨0.52%,创业板指下跌0.87%。同期,教育A股下跌1.06%,教育港股上涨2.37%,教育美股下跌0.17%。教育板块个股方面,上周股价上涨幅度较大的有*ST紫学(7.19%)、华媒控股(4.63%)、大地传媒(3.36%)、华闻传媒(2.79%)和陕西金叶(2.08%)。上周股价下跌幅度较大的有创业黑马(-14.26%)、邦宝益智(-6.91%)、东方时尚(-6.67%)、凤凰传媒(-6.18%)和皖新传媒(-5.15%)。

    可儿教育定位中高端园,子品牌包括可儿和新世纪,拥有19家托管加盟幼儿园,其中北京13家、大连3家、贵阳3家,位于核心商圈和高档小区。可儿开展托管式加盟服务,输出自主研发的美德教育课程体系,在北京已具有一定品牌效应,并提供特色式亲子游泳、环境创设等服务,增强B端幼儿园服务输出内容,未来有望与威创儿童艺体培训中心合作。

    现金收购一线城市直营中高端幼儿园为公司核心战略之一。公司历经2年多的幼教转型,通过收购红缨教育撬开幼儿教育的入口,通过收购金色摇篮夯实了行业基础。目前定增批文落地,幼教布局进入纵深阶段。公司通过收购鼎奇幼教,实现在内蒙推动公司的区域龙头战略。而收购可儿的战略布局是公司夯实线下布局、打造威创幼教生态的又一重要举措。一线城市高质量的园区具有不可替代的价值,同时潜藏巨大消费力,为公司未来儿童成长之路奠定优良基础。

    在标的推荐上,我们建议关注中泰桥梁(K12国际学校)、新南洋(K12教育培训)、威创股份(幼教)、皖新传媒(K12办学)、秀强股份(幼教)。

    行业最新动态:

    2016年及2017年1-5月,可儿分别实现营收143.75万/1549.21万,实现净利润43.45万/1115.72万,盈利较快增长主要系可儿2017年与各直营园签订合作协议,通过收取管理、咨询、品牌推广等服务费用体现收益。可儿承诺2017-2019年净利润分别不低于3846万/4400万/5328万(最低业绩承诺分别为3846万/4070万/4477万),复合增速约为17.7%。按照2017年承诺净利润,公司收购可儿PE约为14.3倍,估值合理。可儿创始人拟使用股权转让款中1.2亿元用于购买高端园物业,已在江苏省及青岛市够得相应物业开始装修,预计2017年秋季开学。可儿将全力打造高端园集群,扩大品牌全国影响力。

    维持增持评级,建议积极关注!由于可儿17年8月被收购,交割完成后才能并表(不能全年并表),且只有70%股权,故暂不调整17年盈利预测(即未考虑可儿教育的利润)。我们预计公司17-19年EPS分别为0.35元、0.45元、0.57元,对应PE为39、31、24倍,由于公司在7月份收到了定增批文(非公开发行6891.89万股募资9.18亿元投向儿童艺体培训中心建设项目),增发摊薄后EPS为0.32元、0.42元、0.52元,对应PE为43、33、27倍。考虑可儿教育的承诺利润,17-19年备考盈利预测则增加至3.24亿、4.11亿、5.16亿,对应目前股价的PE为36、28、23倍,对应增发后PE为39、31、24。

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    投资建议:

    从成长性角度看,我们认为市场需求旺盛、高频、发展空间广阔的K12课外辅导赛道仍值得关注,相关标的为新南洋(昂立教育)。职业教育在产业结构调整下激发新的人才培训需求,在已有赛道处于龙头地位以获取充足现金流,并借助资本力量不断拓宽赛道打开成长空间的公司值得关注,相关标的为百洋股份(火星时代)、开元股份(恒企教育&中大英才)。学前教育在红黄蓝事件后迎来整顿规范,未来行业门槛提高(要求办学许可证、师资待遇提升等),增量园主要由公办园和普惠性民办园组成,存量的品牌高端园进一步吸纳追求优质教育的生源,具有园所经营管理输出能力的品牌机构更具优势,相关标的为威创股份(红缨教育、金色摇篮、可儿教育、鼎奇幼教)。受益于消费升级,建议关注国际学校板块,相关标的为中泰桥梁(海淀凯文及朝阳凯文)。此外,主题投资方面,可持续关注教育科技的发展。

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