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凤凰彩票投注网站:23只QDII基金业绩为正,信贷
分类:股票经纪

华泰证券股份有限公司 胡新辉,李波

华泰证券股份有限公司 胡新辉

  ■本报见习记者 崔业莲

摘要:一周发207款,信贷类产品急剧萎缩 根据理财周报不完全统计,在10月11日至15日,31家银行发行了207款银行产品,可见,虽然遭受到政策打压,在发行数方面仍然处于较高水平。不过,在产品的品种上,相比以往,却显得十分单调。 在这207款理财产品,近90%的理财...

  2013年一季度基金整体净赎回超3000亿份,70家纳入统计的基金公司仅有11家实现净申购,其中上投摩根基金以87.05亿份的净申购数量位居首位。

  最近股票分级A类份额飙涨,银华瑞吉、工银深证100A、银华金利、长盛同辉深证100A、易方达中小板A、长盛同庆800A等出现较高的溢价率,其中银华瑞吉、工银深证100A、银华金利的溢价率超过6%。A类份额的良好表现,主要有两个原因,其一是去年A类份额的强势表现引起了市场的关注,其二是B类份额的吸引力下降。不过我们认为,6%以上的溢价率是不合理的,已经完全透支了A类份额的价格上涨动力。物极必反,如果股市继续好转,B类份额吸引力将上升。我们提醒投资者,A类份额,尤其是溢价率较高的A类份额,面临着很大的价格下调风险。而不少B类份额已经出现折价,相反倒是较好的投资机会。

  截至上周,有6只QDII基金正在排队等候证监会批复。

一周发207款,信贷类产品急剧萎缩

  上周QDII基金全线上涨,平均净值增长1.38%。统计显示,上周可比的QDII基金共有79只,复权单位净值平均增长1.3758%,前一周平均增长1.0806%。其中77只录得净值上涨,占比97.47%;净值缩水的基金有1只,占比1.27%;另有1只保持净值不变。今年以来,纳入统计74只QDII基金的平均复权单位净值增长率为1.3408%。

  伴随股票市场的波动加剧,基金的情绪也发生了微妙变化,由前期的乐观趋于谨慎。一些基金认为,估值修复的行情已基本告一段落,短期内不宜继续进攻。但多数基金仍认为,市场调整不会十分剧烈,预期下一阶段以结构性机会为主,行情将围绕上市公司的年报业绩增长和盈利展开。多数基金认为,市场上仍然存在结构性机会,尤其是业绩可能超预期的个股。此轮市场的反弹主要来自于行业和个股估值的提升,而下一阶段则需要自下而上地寻找个股,市场将更关注企业的盈利状况及其变动趋势。

  今年以来,QDII基金业绩不温不火。但基本都取得了正收益。与其他类型基金大面积的负收益相比,也算是一枝独秀。

根据理财周报不完全统计,在10月11日至15日,31家银行发行了207款银行产品,可见,虽然遭受到政策打压,在发行数方面仍然处于较高水平。不过,在产品的品种上,相比以往,却显得十分单调。

  统计数据显示,今年4月第一周,各银行发行的人民币债券和货币市场类理财产品发行数为148款,平均预期收益率为4.18%。自4月27日至5月3日的最近一周,人民币债券和货币市场类理财产品发行数为206款,平均预期收益率为4.10%。可见,在一个月的时间内,银行发行的理财产品平均收益率呈下降态势,发行产品数量却在增多。

  上周(1月21日-1月25日),6.39%股票型基金实现净值增长。统计显示,上周可比的股票型基金共有532只,复权单位净值平均缩水-1.6874%,前一周平均增长1.4116%。其中34只录得净值上涨,占比6.39%;净值缩水的基金有495只,占比93.05%;另有3只保持净值不变。今年以来,纳入统计的532只股票型基金的平均复权单位净值增长率为2.188%。

  根据《证券日报》基金周刊和Wind数据显示,截至2011年4月24日,市场上共有23只可统计QDII基金(剔除处于六个月建仓期的和今年成立的新基金),今年同期复权单位净值的平均值为4.88%。今年以来全部取得了正收益。而海富通海外精选今年同期的复权单位净值增长率为11.27%。该基金2010年四季度末的复权单位净值增长率为6.6%,同时也是今年同期QDII基金业绩排名第一的基金。

在这207款理财产品,近90%的理财产品涉及货币市场,而单独投资于信贷市场的理财产品不足十款,可见,监管层相继下发的对银信合作和信托公司的规定已经起到了成效。然而,这却极大地打击了银行理财市场,这个市场也正在遭受2004年以来最艰难的时期。

  每年的3月份是信托产品发行回暖的“阳春三月”,而二、三季度将是信托公司每年发行产品的高峰,但与往年相比,今年信托公司的春天似乎来得特别迟。有统计数据显示,今年3月份纳入统计的信托产品发行规模为167.19亿元,环比减少10.16%,今年4月份截止到“五一”节前的4月27日,纳入统计的产品规模共计158.22亿元,较3月份仍下降5.37%。

  2012年QDII基金以近10%的平均净值增长率,一举夺得开放式基金业绩冠军。然而,2012年QDII赎回严重,仅有5只获得净申购。分析人士认为,QDII早年的业绩亏损套住许多基民,因此,净值回到1元左右的QDII赎回严重。

  随着QDII基金一季报的纷纷出炉,至此,QDII基金投资情况跃出水面。与此同时,《证券日报》基金周刊记者查询wind数据发现,截至4月24日,今年以来QDII基金业绩排名与2010年四季度末发生很大改变。

交行联手星石投资发行至尊12号

  嘉实研究精选基金经理张弢近日在谈及基金未来投资运作时表示,在当下经济弱复苏的背景下,依托于普通居民消费及长期消费升级,其背后的中观因素驱动坚实且持久,相对看好大消费投资机会,为此结构上仍将以大消费为主体配置,并积极寻找优质个股。

  普益财富监测数据显示,上周43家银行共发行455款理财产品,产品数量较前一周减少34款。其中,人民币债券和货币市场类理财产品共发行201款,较前一周减少20款,预期收益率最低为2.75%,最高达6.20%。外币债券类理财产品共发行10款,较前一周减少28款。美元类产品、澳元类产品和港币类产品的平均预期收益率分别为1.49%、1.30%和1.90%。

  信达证券刘明军和德胜基金研究中心江赛春(微博 专栏)都认为,QDII基金在相当长的一段时期内会持续目前业绩表现,即便涨幅不大。

交通银行10月12日至11月2日发行得利宝·至尊12号,理财产品期限为423天。理财产品所募集资金用于投向国内公开发行上市的股票和债券,以及中国证券业监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具,并且由北京星石投资管理有限公司作为产品的投资顾问。

  博时基金[微博]孙占军日前表示,经济旺季不旺,参考台湾和日本在经济转型期,大周期类股票例如金融地产表现可能都不太好,可以考虑娱乐、民生消费方向,个人相对比较关注医药、环保、军工、LED等。

  广发基金[微博]投资总监、广发内需增长、广发小盘基金经理陈仕德日前表示,今年股市将进入明显的恢复期,预计未来的改革力度会比较大,资本市场对此预期较高,有望刺激市场信心。尤其是3月份两会前后的时点值得重点关注。

  嘉实恒生净赎回率31.5%

此外,这款理财产品年固定管理费1.8%,年托管费0.2%。在产品封闭期内,若发生特别触发事件,银行可提前终止。在产品存续期内,每个月的18日至20日为开放日,投资者可以申购或赎回。

  汇丰晋信基金[微博]经理刘辉日前表示,未来配置重心仍将是成长股,对于其当前高估值状况,认为只要基本面仍然向好则可以接受。由于在当前时点并不看好未来经济走势,因此看淡金融、地产等周期行业。

  陈仕德表示,2013年看好空调、汽车、房地产和医疗行业;而原有粗放的经济增长模式导致大批产业的产能过剩非常严重,还有其他一些和传统经济增长密切相关的行业,总体需要进行回避。 新浪声明:新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  Wind数据显示,23只老基金2011年一季度仅3只QDII基金份额净申购,20只QDII基金份额净赎回。净申购的3只基金一季度平均申购净额为0.43亿份, 国泰纳斯达克100、招商全球资源、国投瑞银新兴市场一季度申购净额分别为1亿份、0.24亿份、0.05亿份;第一季度净申购率为47.9%、14%、6.9%。其中,招商全球资源截至2011年4月24日,该基金的复权单位净值增长率为7.14%,排在23只可统计QDII基金业绩第五位;而剩余20只QDII基金一季度平均赎回净额为1.87亿份,平均净赎回率为10.9%。

浦发、汇丰发行挂钩黄金理财产品

  信达澳银副总经理兼投资总监王战强日前表示,目前国内经济仍处较弱复苏格局,预计二季度通胀压力不大,A股市场全年将呈“N”形走势,但整体形势好于去年。王战强认为,二季度将采取自下而上精选个股的策略,较为看好环保、特高压、轨道交通等板块。 新浪声明:新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  而华夏全球精选2011年一季度以8.62亿份的净赎回份额在剩余20只QDII基金中份额排名第一,其一季度净赎回率为4.02%,而嘉实恒生中国企业2011年一季度净赎回率为31.5%,赎回净额为1亿份,今年同期复权单位净值增长率为5.92%。记者查询wind数据得知,该基金2010年12月31日复权单位净值为0.9元,而4月24日复权单位净值为0.95元,增长了0.05%。

浦发银行发行2010年第二期汇理财进取系列个人结构性存款理财产品,3个月期,投资币种澳元。产品挂钩黄金,设定的观察水平为挂钩标的期初价格-500美元/盎司,如果在观察期内,挂钩标的始终高于观察水平,则预期收益率为4.2%;如果在观察期内,挂钩标的曾经等于或低于观察水平,则为3%。可见,这款产品的设定条件是较为宽泛的,并且现在黄金普遍看涨,产品实现高收益的可能性大。

  正处于建仓期的四只基金中,华泰柏瑞亚洲企业(成立于12月2日),南方金砖四国(成立于12月9日),银华抗通胀主题(12月6日成立)和信诚金砖四国(成立于12月17日)在2010年一季报中均表示处于建仓期,四基金均处于净赎回状态,赎回净额分别为 0.29亿份、2.7亿份、0.98亿份、2.5亿份。净赎回率分别是20.66%、42.5%、14.25%、62.34%。一季度赎回净额平均为1.62亿份,净赎回率为35%。Wind数据显示,除去华泰柏瑞亚洲企业,其他三基金截至2011年4月23日,今年以来复权单位净值增长率都为正,南方金砖四国以5.3%排名这四只处于建仓期基金业绩第一位,华泰柏瑞亚洲企业今年同期复权单位净值增长率为-0.99%,信诚金砖四国为4.3%,银华抗通胀主题为4.27%。

汇丰银行则发行新一期的汇金富– 一年期美元黄金挂钩结构性投资产品,与黄金现货价格挂钩,设定的观察水平为期初确定金价+/-160美元/盎司。

  海富通增加香港新加坡投资11.27%夺魁

东亚银行QDII最好收益为28.12%,比最差高出52%

  《证券日报》基金周刊根据wind数据统计得知,截至2011年4月24日,今年以来海富通精选以11.27%的复权单位净值增长率居QDII基金业绩排名之首。同时,记者计算出可统计的23只QDII基金今年同期复权单位净值的平均值为4.64%,海富通精选超过平均值接近7个百分点。

根据普益财富统计,东亚银行目前有15款QDII理财产品正在运行,除了亚洲策略增长基金人民币款净值更新滞后外,其余产品在上周公布了新的净值。

  从投资区域来看,海富通海外精选分别增加了对香港和新加坡地区的投资,相比四季度,香港地区投资由2.5亿元增加到3.4亿元。新加坡地区投资由900万增加到1400万。

在这14款产品中,6款产品累计收益率仍然为负,其中表现最为糟糕的是基金宝2.2中东海湾基金,运行了901天,10月13日累计收益率为-23.65%。当然,在这14款产品中,也不乏优秀者,其中有3款产品的累计收益率就超过了20%,表现最好的为基金宝2.3施罗德金属基金人民币款,其运行了768天,10月13日的累计收益率为28.12%。

  记者同时发现业绩前十名中,华夏全球精选和招商全球资源却恰恰相反,前者减少对香港地区的投资却增加了对美国地区的投资,而后者是减少了对美国地区的投资,增加了对香港地区的投资。而嘉实恒生中国企业和华安香港精选则同时减少了对香港地区的投资。

从中也不难发现,在同一家银行的产品中,不同QDII收益还是相差较大的,东亚银行最好最差产品就相差近52%。

  信达证券基金策略分析师刘明军在接受《证券日报》基金周刊记者采访时表示,QDII基金延续了2010年成绩较好的趋势,主要得益于外围市场经济复苏,以美国为代表的西方国家经济复苏,美股甚至创新高,整个亚太地区除日本地区受到地震核辐射的影响之外都相对较好。可以肯定的是,在相当长的一段时间内,QDII基金业绩具有持续性。

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  华夏招商看好消费品 银华青睐周期类行业

  在刚刚公布的基金一季度报告中,《证券日报》基金周刊发现,华夏全球精选与招商全球资源看好消费品行业,华夏全球精选指出“保持了对新兴市场金融、互联网、消费品行业的较高配置”;招商全球资源也认为美国经济复苏给消费行业带来的趋势是可持续性的。

  华宝兴业中国成长看淡石化类股票,华宝兴业“减持了因原油价格上升而可能侵蚀炼油毛利的石化类股”;而银华全球核心优选则“仍然看好受益于经济恢复的周期类行业,如:石油、煤炭和化工等”。

  而对于2季度,海富通海外成长更加强调“中国内需拉动和全球经济复苏的行业和公司中结构性的机会。”招商全球资源则认为“二季度,一方面我们需要密切关注发达国家经济的复苏进程是否会受到不断走高国际油价的拖累,另一方面新兴市场的收紧政策是否起到作用也需要观察。”

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